Una colección de canciones versionadas por Neil Young Live extraídas de varios programas de radio. Neil Young es muy espontáneo y cambia de género con regularidad, explorando la música country un año, el rockabilly otro y el R&B al siguiente, con una dosis de experimentación sónica generada por ordenador. Así, hemos escuchado versiones de «(Sittin' On) The Dock of the Bay» de Otis Redding, «That's All Right Mama» de Elvis y «Oh Lonesome Me» de Don Gibson, todas ellas codeándose con originales de Young en un momento u otro de su carrera en directo. Esta edición de lujo en vinilo recopila 16 temas no originales sorprendentemente originales interpretados por Neil Young, extraídos de varias emisiones en FM de conciertos en directo grabados entre 1970 y 1993.