Formado en diciembre de 1975 por Pepé Willie (el ex marido de la prima de Prince); 94 East fue el grupo funk con sede en Minneapolis en el que Prince saltó a la fama por primera vez. Willie fue una pieza clave en el lanzamiento de la carrera de Prince; detectó sus muchos talentos y rápidamente reclutó al joven maestro en la 94 East (llamada así por la Interestatal 94 en Minneapolis). Estas primeras grabaciones conocidas realizadas con 94 East se grabaron entre diciembre de 1975 y febrero de 1979; con Prince contribuyendo con guitarra eléctrica; guitarras; bajo; teclados; sintetizadores; órgano; batería; armonía y coros; y se le escucha claramente en cada pista.