Este es el primer disco del dúo italiano formado por francesco Covarino y Alessandro Incorvaia. Perugia contiene 6 temas de guitarra y batería, más contrabajo/bajo eléctrico/lap steel en algunos temas. Salió editado por Preserved Sound (UK) en 2016. Grabado en Granada con la colaboración de Alfonso Alcalá y Marcos Muñiz. No son temas improvisados, teníamos una estructura y una digamos "composición" antes de entrar a grabar. Como todos sus discos, está grabado en directo y no hay ningún tipo de editing ni overdub. Aquí se puede escuchar el disco entero: https://covarino.bandcamp.com/album/perugia