Publicado en 1975, el hemofílico B.O.T.T. - hay derrame de sangre en cada surco del disco - es una de las obras esenciales del S. XX: el documento histórico de un animal salvaje y sobrenatural que gime de rabia y dolor en su soledad (por la separación con su pareja de entonces, Sara). La mayoría de las canciones que aparecieron en este decimoquinto álbum de estudio de Dylan ("Idiot Wind", "You're A Big Girl Now", "Tangled Up In Blue", "Meet me In The Morning", If You See her, say hello" y "Lilly Rosemary And the Jack Of hearts") fueron regrabadas a última hora en las cabinas del Sound 80 de Minneapolis las noches del 27 y el 30 de diciembre de 1974, ya que ni Bob Dylan ni, sobre todo, su hermano David Zimmerman estaban satisfechos con los resultados de las cintas neoyorquinas. Dylan buscaba reecontrarse con el éxito tras su vuelta a Nueva York y a su antigua discográfica Columbia Records. Y consiguió algo prodigioso: convertir su infierno personal en nuestro paraíso.